1、11月9日， 证监会副主席方星海在“深圳创投日”启动大会暨深交所科交中心揭牌仪式上致辞时表示，证监会将继续积极支持深圳加快创新探索，促进创投行业高质量发展，进一步健全资本市场支持科技创新的体制机制，共同努力为推进中国式现代化建设贡献积极力量。

　　2、国家统计局11月9日发布数据显示，10月份，全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.7个百分点；PPI（工业生产者出厂价格指数）同比涨幅由上月上涨0.9%转为下降1.3%。

　　3、科技部印发《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》提出，到2025年，国家高新区、自创区布局更加优化，自主创新能力显著提升，体制机制持续优化，创新创业环境明显改善，高新技术产业体系基本形成，高新技术成果产出、转化和产业化机制更加完善，攻克一批支撑产业和区域发展的关键核心技术，研制一批兼具原创性和先进性的高水平标准，形成一批自主可控、国际领先的产品。

　　4、我国首个住房租赁基金在北京正式设立，将通过盘活市场存量房产，向个人租户提供长租房服务。这个住房租赁基金由建设银行负责运作，募集资金规模为人民币300亿元。出租对象主要是目前没有购房资格或者买不起房，也没有租赁廉租房资格的新市民群体，房租价格将低于周边平均租价10%左右。

　　5、近日，国家发展改革委环资司、商务部电子商务司、国家邮政局市场监管司召开电商快递企业加强塑料污染、过度包装治理工作座谈会，研究部署“双十一”期间电商快递领域加强塑料污染、过度包装治理工作。会议指出，“双十一”是重要网络零售节点，要紧紧抓好塑料污染、过度包装治理工作不放松。

　　胜华新材

　　拟合资设立项目公司建设60万吨/年锂电池电解液项目

　　胜华新材（603026）通告，公司与陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司签订《投资合作协议》，拟在四川省乐山市合资设立项目公司胜华新能源科技（乐山）有限公司。项目公司拟规划投资建设60万吨/年锂电池电解液项目，总投资约65亿元。

　　胜华新材披露2022年三季报显示，报告期内，公司实现营业收入67.99亿元，同比增长34.51%；净利润8.62亿元，同比增长16.25%。目前，胜华新材已布局液态锂盐、硅碳负极、湿电子化学品多种等新材料，并围绕着锂电材料构建了一系列的产品矩阵。在激烈的市场竞争中，胜华新材正在加速扩张产能，以通过规模化的途径提振公司的盈利能力。

　　辽宁能源

　　拟收购清能集团100%股份 向清洁能源业务领域扩展

　　辽宁能源（600758）通告，拟向辽能投资、港华投资、海通新能源等共8名特定对象非公开发行股份的方式购买其持有的清能集团100%股份，同时拟非公开发行股份募集配套资金，拟用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等。公司股票将于2022年11月10日起复牌。

　　公开资料显示，辽宁能源主营业务是煤炭、电力的生产和销售，城市供暖及提供工业蒸汽等。从经营业绩的角度看，辽宁能源2020年、2021年和2022年1-9月的营业收入分别为50.55亿元、59.15亿元及46.5亿元，扣非净利润分别为-4.88亿元、2119.54万元及1.99亿元，盈利指标波动较大。作为本次收购的标的，清能集团是辽宁省属国有企业中领先的综合性清洁能源公司，主营业务为清洁能源项目开发、建设、运营，具体包括风电业务、太阳能发电业务及天然气业务。

　　包钢股份：拟调整稀土精矿销售模式

　　北方稀土（600111）：将持续关注包钢股份（600010）拟调整稀土精矿销售模式的进展情况

　　天鹅股份：公司基本面未发生重大变化

　　ST曙光：与华为、小米等相关市场传闻完全为不实信息

　　ST泰禾：公司及各方尚未形成全面债务重组解决方案

　　首华燃气：拟5000万元-1亿元回购股份

　　汇金通：股东刘艳华拟减持不超5%股份

　　合兴股份：拟投资20亿元建设新能源汽车零部件项目

　　中谷物流（603565）(603565 )：拟不超10亿元投建中谷国际集装箱供应链仓储物流基地项目

　　江苏华辰（603097）：拟3.5亿元投建储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目

　　漳州发展（000753）：联合中标11.45亿元工程总承包及运营一体化项目

　　深城交：子公司签订1.11亿元分包合同

　　超讯通信（603322）：与武汉特斯联签订《工程总包合同》 建设1万根充电桩

　　恒星科技：拟向实控人定增募资不超6亿元

　　乾景园林：控股股东拟变更为国晟能源 股票复牌

　　巨星科技（002444）：发行GDR价格区间确定为每份13.08美元-13.5美元

　　道明光学：6.34亿元转让道明科创实业100%股权

　　中信建投：电子板块基本面向好趋势不变

　　中信建投（601066）认为，展望下半年，消费电子苹果产业链确定性较强，安卓从大的产业周期判断，四季度或明年一季度可能为库存水位的高点，后市建议关注MR、智能车等新品类创新对产业链的带动机会。汽车电动化趋势依旧强劲，功率半导体需求稳健。整体来看，尽管电子行业前期跌幅较大，但行业基本面向好趋势并未发生根本性变化，抖客网，当前行业估值相对处于历史低位，配置价值已经凸显。

　　银河证券：三季度家电板块盈利能力改善

　　银河证券认为，三季度家电内销受多方面影响，营收增长面临一定压力。受益于原材料价格回落、汇率波动、企业降本增效等因素，板块盈利能力明显改善。建议关注两条主线：受益于基本面改善的传统家电龙头；关注景气度处于高位的细分行业龙头。

　　11月9日，北向资金净卖出6.84亿元。其中，隆基绿能（601012）、贵州茅台（600519）、东方财富（300059）分别获净卖出3.59亿元、3.41亿元、2.96亿元。北方华创（002371）净买入额居首，金额为2.91亿元。

　　11月9日龙虎榜中，机构及营业部席位资金净买入0.89亿元，其中净买入的个股有20只；净卖出的个股有12只。净买入金额居前的个股分别是新城控股（601155）、榕基软件（002474）、大港股份（002077）等，净买入金额占当日成交额比例达14.27%、5.73%、2.26%。

　　机构席位净卖出0.36亿元，净买入金额居前的个股分别是新城控股、众泰汽车（000980）、荣联科技（002642）等，净卖出金额居前的个股分别是众生药业（002317）、歌尔股份（002241）、中农联合（003042）等。

　　美股止步三连涨

　　明星科技股普遍下挫

　　周三，Meta涨超5%，至两周新高。亚马逊跌超4%至2020年3月以来最低，苹果跌超3%至6月下旬以来最低，微软和谷歌母公司Alphabet跌2%，奈飞跌超3%至三周新低。特斯拉跌超7%至2020年11月以来最低，在440亿美元收购推特之后，马斯克出售约40亿美元的特斯拉持股。

　　加密货币连续两日大幅下跌

　　周三，市值最大的龙头比特币跌超13%，失守1.6万美元创近两年新低，两日内跌超20%，第二大的以太坊跌16%下逼1100美元。